Wealth Management

Digitale Vermögensverwaltung: Drei FinTechs mit vereinten Kräften unterwegs

Boot und Ruderer
Bild: EasyBuy4u | Getty Images

Drei Schweizer Startups legen ihre Kernkompetenzen zusammen und lancieren gemeinsam eine Wealth Management-Plattform für Vermögensverwalter, Family Offices und Banken.

Die FinTechs Fin Cube, 3rd Eyes und Investment Navigator hatten bisher schon im Auge, die Vermögensverwaltung für Businesskunden einfacher zu machen. Allerdings jedes Startup für sich, jeweils mit einem unterschiedlichen Fokus.

Neu partnern die drei Unternehmen – mit dem Ziel, eine gemeinsame digitale Wealth Management-Plattform anzubieten, die neue Masstäbe setzen soll.

Mit vereinten Kräften zur perfekten Dienstleistungs-Plattform

Die drei FinTechs bündeln ihre Kompetenzen und Kräfte und wollen ab Mitte Mai eine Plattform in den Markt stellen, welche in Automatisierung und digitalen Prozessen sowie durch Sicherheit in Bezug auf regulatorische Anforderungen überzeugt.

Die digitale Wealth Management-Plattform soll Vermögensverwaltern, Family Offices und Banken das Leben einfacher machen und deren "Dienstleistungen unter den neuen regulatorischen Vorgaben vollständig automatisieren". Die kooperierenden Startups sind überzeugt, dass 1+1+1 mehr ergibt als nur gerade 3 und positionieren ihre gemeinsame Leistung als "einzigartige und umfassende IT- und Dienstleistungs-Plattform, welche sie der Vermögensverwaltungs- und Bankenindustrie zur Verfügung stellen".

Andreas Grolp, CEO von Fin Cube, sieht die Kernkompetenz seines Startups zum zielbasierten Anlegen durch 3rd Eyes und Investment Navigator ideal ergänzt:

Dies erlaubt es Vermögensverwaltern, professionelle Vermögensplanung vom Onboarding bis zur Umsetzung vollständig digital abzuwickeln

Wer hinter der neuen Wealth Management-Plattform steht

Fin Cube, 2015 gegründet, bietet mit Advisory Desk eine gesamtheitliche IT- und Dienstleitungs-Plattform für alle Belange der Kundenbetreuung und Vermögensverwaltung sowie der Führung des eigenen Unternehmens. Die browserbasierte, multimandanten-fähige Lösung, stellt ein umfangreiches Paket an geeigneten Tools bereit, um die Herausforderung der stetig steigenden Anforderungen und verschärften Regulatorien der Aufsichtsbehörden effizient zu bewältigen.

3rd Eyes wurde 2015 von Investmentspezialisten gegründet, um Banken und Vermögensverwaltern zu ermöglichen, ihre Kunden zielbasiert, ganzheitlich, individuell und nachhaltig zu beraten. Aus der Kombination einer szenariobasierten und multiperiodischen ALM-Methodologie resultieren massgeschneiderte Anlagestrategien und -portfolios, welche die Kundenziele und Bedürfnisse bestmöglich erfüllen. Als modulare "Software-as-a-Service"-Lösung lässt sich die 3rd Eyes Advisory Suite einfach an bestehende Prozesse und Systeme anbinden.

Investment Navigator bietet Wealth Managern eindeutige Suitability-Antworten in Echtzeit. Die Automatisierung bringt mehr Sicherheit in den Anlage- und Beratungsprozess in Bezug auf regulatorische, produktspezifische oder steuerliche Anforderungen und Einschränkungen. Das 2014 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich hat im vergangenen Jahr einen Standort in Singapur eröffnet und ist derzeit Teil des FinTech Innovation Lab London von Accenture.